Il y a dix ans, le Royaume-Uni a lancé le mouvement de l’Open Banking. Aujourd’hui, l’Open Banking a été déployé et adopté sur tous les continents, bien que la vitesse varie. Des réglementations comme la DSP2 (Europe), le CDR (Australie) et la loi Fintech (Mexique) ont joué un rôle clé dans la croissance de l’Open Banking dans différentes régions du monde. Elles fixent également des normes sur ce que les consommateurs attendent des services financiers, menant à des solutions plus accessibles et personnalisées, tout en offrant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données financières.

En 2024, plus de 40 % des consommateurs dans le monde devraient adopter les services d’Open Banking, stimulés par une demande croissante de solutions financières pratiques et accessibles. Le marché devrait croître parallèlement à ces taux d’adoption pour atteindre 75,4 milliards de dollars d’ici 2028, montrant à quel point l’Open Banking est essentiel pour façonner l’avenir de la finance.

Nous allons ici examiner les différentes approches adoptées par les pays pour mettre en œuvre l’Open Banking ainsi que leurs cadres réglementaires, afin de montrer l’impact mondial de cette technologie.

 

L’Open Banking dans le monde, par région

Europe (DSP2 et DSP3)

La Directive sur les services de paiement 2 (DSP2), introduite en 2018, est la principale réglementation qui impulse l’Open Banking dans l’Union européenne. Elle a standardisé le partage sécurisé des données financières dans toute l’UE, favorisant la concurrence entre les banques traditionnelles et les entreprises Fintech tout en permettant de nouveaux services. La DSP2 a contribué à simplifier les réglementations, permettant aux Fintechs de se développer plus facilement sur les marchés européens. Elle a également stimulé la concurrence en lançant de nouveaux services de paiement et de gestion de compte. Cependant, son déploiement a rencontré des difficultés en raison d’une adoption inégale entre les États membres et des préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données, ce qui a impacté l’expérience d’Open Banking.

La Directive sur les services de paiement 3 (DSP3) est conçue pour répondre à ces problèmes. Elle vise à lever les derniers obstacles à l’Open Banking, en offrant aux prestataires non bancaires un accès plus facile et en créant des conditions plus équitables dans le secteur financier. Elle met également l’accent sur la sécurité avec des systèmes de vérification comme la correspondance entre les IBAN et les noms de compte pour prévenir la fraude.

De plus, la DSP3 renforce la protection des consommateurs en imposant la transparence sur les frais et les contrats, augmentant ainsi la confiance et la clarté. Ces changements visent à faire progresser l’Open Banking en favorisant la concurrence, la sécurité et l’innovation dans le secteur financier européen.

 

• France

Grâce à un environnement réglementaire avant-gardiste et à un soutien gouvernemental fort, la France est un leader en matière de Fintech et d’Open Banking. Les initiatives du gouvernement français qui ont contribué à renforcer la position du pays en tant que hub de l’Open Banking incluent :

• Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : mise à disposition de ressources financières et autres pour encourager l’innovation dans le secteur
• Bpifrance, la Banque publique d’investissement : financement et soutien aux startups pour accélérer leur croissance

Alors que l’adoption de l’Open Banking continue de croître en France, les Fintechs innovantes et les banques traditionnelles sont à l’avant-garde. BNP Paribas et Société Générale montrent l’exemple en intégrant des solutions d’Open Banking dans leurs services pour répondre aux besoins des clients. Elles ont été parmi les premières à proposer des API d’Open Banking, avec respectivement 29 et 14 API disponibles pour les développeurs depuis 2020.

La France dispose également d’une communauté Fintech dynamique, soutenue par l’association France FinTech, un organisme soutenu par le gouvernement qui fournit des informations et un soutien à l’écosystème.

 

• Espagne

L’Espagne a été l’un des premiers pays européens à adopter l’Open Banking, avec des banques majeures intégrant rapidement ces services. BBVA, par exemple, a été l’une des premières banques en Europe à proposer des API commerciales dès 2017. Ce départ précoce a placé l’Espagne à la pointe de la technologie financière, avec des services financiers encore plus innovants à venir.

Un facteur clé de cette adoption a été Bizum, le système de paiement national espagnol, qui comptait plus de 25,3 millions d’utilisateurs fin 2023. L’utilisation généralisée de Bizum a stimulé la croissance des services d’Open Banking dans le pays, bien que des retards initiaux dans la DSP2 et des préoccupations persistantes en matière de confidentialité des données aient freiné une adoption plus large.

Le cadre réglementaire espagnol a également joué un rôle important dans la croissance du secteur Fintech. Le pays offre un « sandbox » réglementaire, permettant aux startups Fintech d’expérimenter et d’affiner leurs produits financiers sous la supervision de la Banco de España et de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Soutenue par les secteurs bancaire et Fintech, l’Espagne continue de mener le paysage Fintech mondial et de favoriser la croissance de l’Open Banking.

 

• Italie

L’Italie a pris du retard par rapport à d’autres pays européens en matière d’Open Banking. Cependant, les choses commencent à bouger, notamment parmi les banques traditionnelles. Les développements récents montrent que l’Italie commence à saisir le potentiel de l’Open Banking – une étude récente a révélé qu’en janvier 2024, environ 14 % des clients bancaires numériques en Italie utiliseront l’Open Banking. C’est une augmentation progressive par rapport aux années précédentes, malgré les retards initiaux.

Un facteur clé de cette progression est le partenariat entre les banques italiennes et les startups Fintech. Ces alliances transforment le paysage financier italien en modernisant les systèmes bancaires traditionnels et en introduisant des solutions innovantes.

 

• Pays nordiques

Les pays nordiques se sont positionnés comme des pionniers de la banque numérique à l’échelle mondiale, grâce à une infrastructure robuste et une forte appétence des consommateurs pour l’Open Banking. La Suède et le Danemark sont en tête avec des populations et des cadres réglementaires favorisant l’innovation. La Suède, en particulier, connue pour sa volonté de devenir la première économie sans numéraire, est l’une des pionnières dans l’adoption des réglementations et des API d’Open Banking. Cette expertise se reflète dans leurs systèmes numériques sophistiqués et l’utilisation généralisée des services d’Open Banking dans la région.

Le Danemark est classé comme l’État membre de l’UE le plus innovant, suivi de près par la Suède, les deux pays étant reconnus pour leur maturité numérique élevée. Cette base technologique solide a permis aux pays nordiques de maintenir leur domination en matière d’Open Banking, encourageant des progrès constants et la créativité dans le secteur des services financiers.

 

• Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est le berceau du mouvement européen de l’Open Banking. Depuis, il est un acteur clé dans le développement mondial de l’Open Banking. L’introduction d’Open Banking Limited (anciennement OBIE) en 2016 a établi les règles et les protocoles nécessaires pour promouvoir l’adoption de l’Open Banking à l’échelle nationale. En 2019, presque toutes les grandes banques du pays avaient déjà déployé des API d’Open Banking. L’OBIE a contribué à définir un système permettant aux prestataires tiers d’accéder de manière sécurisée aux informations financières, stimulant ainsi la concurrence et l’innovation dans le secteur.

En janvier 2024, environ 1 consommateur sur 7 (13 %) au Royaume-Uni utilise des services d’Open Banking. Cela représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes, positionnant le Royaume-Uni devant de nombreux autres pays européens où l’adoption de l’Open Banking est plus faible. De plus, le volume des paiements Open Banking au Royaume-Uni a connu une croissance de 69 % d’une année sur l’autre, atteignant 14,5 millions de paiements en janvier 2024. Ces statistiques confirment le leadership continu du Royaume-Uni dans le domaine de l’Open Banking, soutenu par un cadre réglementaire et une forte concentration sur l’innovation.

 

Amérique latine

La croissance rapide de l’Open Banking en Amérique latine est principalement motivée par le besoin d’inclure une grande partie de la population qui reste non bancarisée ou mal desservie par les services financiers. Alors que ces individus et entreprises cherchent à accéder aux services financiers, le secteur Fintech de la région évolue rapidement pour répondre à cette demande. Le Brésil et le Mexique sont en tête de ce mouvement, introduisant des cadres réglementaires pour encourager l’innovation tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

Cependant, malgré ces avancées, il reste des défis à relever, notamment les obstacles liés aux infrastructures, des normes incohérentes entre les pays et des préoccupations de sécurité. Ces obstacles compliquent l’intégration harmonieuse, rendant les transactions transfrontalières plus difficiles et freinant l’adoption généralisée des pratiques d’Open Banking.

Surmonter les complexités de la fusion des systèmes financiers divers est essentiel pour débloquer tout le potentiel de l’Open Banking dans la région, qui, avec une population totale de plus de 650 millions de personnes, représente un marché immense.

 

• Mexique

L’approche réglementaire du Mexique a conduit à une croissance impressionnante de la Fintech. La loi Fintech, introduite en 2018 (seulement deux ans après le Royaume-Uni et la même année que l’équivalent européen, la DSP2), a été une réglementation pionnière en Amérique latine. Elle a favorisé la croissance du secteur Fintech au Mexique et rendu les investissements dans cette région prometteurs. Ce cadre visionnaire a été essentiel pour promouvoir l’accessibilité financière et encourager la créativité, positionnant ainsi le Mexique en tant que leader dans le domaine de l’Open Banking en Amérique latine.

 

• Brésil

Le Brésil a mis en place l’un des systèmes d’Open Banking les plus sophistiqués de la région, ce qui a entraîné des avancées significatives dans le secteur financier. En août 2024, le cadre d’Open Finance du Brésil comptait plus de 50 millions d’autorisations actives pour le partage de données. Cette adoption massive va au-delà des services bancaires traditionnels, englobant le partage de données sur des produits financiers tels que les investissements, les assurances et les changes.

 

• Colombie

La Colombie progresse dans ses initiatives d’Open Banking, ce qui laisse présager une croissance future. Le pays adopte une approche volontaire en permettant aux institutions d’implémenter l’Open Banking à leur propre rythme, en fonction de leur préparation. Cette stratégie, associée à des réglementations robustes en matière de protection des données, crée une base solide pour l’Open Banking dans le pays. Fin 2023, l’accès aux comptes financiers dans les banques et Fintechs colombiennes a connu une augmentation significative, reflétant l’adhésion croissante aux services financiers numériques.

Le cadre réglementaire évolue pour accompagner cette transition, notamment en créant un environnement propice à l’innovation dans l’industrie. Les avantages attendus de l’Open Banking en Colombie incluent une amélioration de l’expérience client, une facilité d’utilisation accrue et des opportunités pour de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché.

 

Asie

La scène réglementaire pour l’Open Banking en Asie varie selon les pays, chacun ayant ses propres règles en fonction de ses conditions économiques et de sa vision réglementaire. À Singapour et en Malaisie, deux leaders du continent, c’est le marché qui pilote l’approche de l’Open Banking. Les gouvernements ont encouragé l’adoption via des directives et des initiatives, sans imposer de réglementations obligatoires. Cela laisse aux institutions la liberté d’innover et de collaborer avec les Fintechs à leur propre rythme, créant ainsi un écosystème financier dynamique et flexible. En revanche, l’approche de Hong Kong est plus stricte, avec des régulateurs qui imposent la mise en place d’API ouvertes et le respect des droits des consommateurs en matière de données.

L’impact de l’Open Banking sur l’inclusion financière en Asie est notable, en particulier en Asie du Sud-Est, où de nombreuses personnes sont encore sans accès bancaire. Des études suggèrent que 225 millions de personnes en Asie du Sud-Est n’ont pas de compte bancaire, et environ 350 millions n’ont pas accès au crédit traditionnel. L’adoption de l’Open Banking peut combler cet écart en offrant des services financiers plus accessibles et abordables, en particulier dans les régions reculées et mal desservies. Cette promesse stimule un soutien réglementaire croissant et des efforts pilotés par le marché dans toute la région.

 

Australie

L’Australie se distingue comme un pionnier dans les avancées en matière d’Open Banking, principalement grâce à son cadre de droits sur les données des consommateurs (Consumer Data Rights – CDR), mis en place en 2017. Le système CDR a été créé pour permettre aux consommateurs de mieux contrôler leurs données, en leur permettant de partager leurs informations financières en toute sécurité avec des tiers autorisés. Cette démarche renforce non seulement la protection des consommateurs, mais favorise également l’innovation en permettant le développement de nouveaux services personnalisés.

Le cadre CDR impose l’utilisation d’API et fixe des lignes directrices strictes sur le partage des données. Cela a permis à l’Australie de servir de modèle à d’autres nations cherchant à mettre en œuvre des systèmes similaires. En favorisant la concurrence dans le secteur des services financiers et en maintenant des normes rigoureuses en matière de sécurité et de confidentialité des données, l’Australie s’est affirmée comme un leader mondial de l’Open Banking. Le succès de ce cadre a conduit à son adoption au-delà du secteur bancaire, consolidant encore plus le statut de l’Australie en tant que précurseur dans les droits sur les données et l’innovation financière.

 

L’avenir et l’impact mondial de l’Open Banking

L’Open Banking transforme le fonctionnement des services financiers à l’échelle mondiale. L’Europe, le Royaume-Uni et l’Australie sont en tête de ce changement avec des réglementations robustes et des stratégies créatives.

En Amérique latine et en Asie, la poussée vers l’Open Banking est motivée par l’objectif d’inclusion, avec le Brésil, le Mexique et Singapour en tête des initiatives régionales. Cependant, des défis subsistent, en particulier dans les régions où les réglementations sont complexes ou les systèmes financiers obsolètes. Les niveaux d’infrastructure et de préparation réglementaire variant d’une région à l’autre, cela crée à la fois des opportunités et des obstacles pour les banques et les entreprises Fintech.

En regardant vers l’avenir, les dirigeants et décideurs doivent comprendre que l’avenir de l’Open Banking va au-delà de la simple conformité réglementaire. Il s’agit d’utiliser des technologies comme l’intelligence artificielle et la blockchain pour rester compétitifs. Ces avancées peuvent renforcer le système d’Open Banking en améliorant la sécurité des données, en offrant des services financiers personnalisés et en optimisant les opérations. À mesure que ces technologies évoluent, elles pourraient aider à relever les défis existants et à stimuler l’innovation et l’adoption dans le secteur de l’Open Banking à l’échelle mondiale.

Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore du travail à faire pour concrétiser pleinement l’écosystème de l’Open Banking. Une collaboration continue entre les régulateurs, les institutions financières et les fournisseurs de technologies sera cruciale pour surmonter les obstacles et libérer le potentiel de l’Open Banking à l’échelle mondiale.

 

Comment démarrer avec l’Open Banking grâce à Powens

Chez Powens, nous sommes fiers de permettre aux institutions financières, aux Fintechs et aux éditeurs de logiciels en Europe et en Amérique latine de créer des produits innovants et d’optimiser leurs opérations financières grâce à la seule plateforme qui intègre Open Finance et Embedded Banking.

Notre plateforme Open Banking permet à plus de 280 institutions financières et 7 millions d’utilisateurs finaux de bénéficier d’expériences bancaires et de paiement intégrées, fluides et entièrement automatisées.

Commencez dès aujourd’hui avec Powens et découvrez comment l’Open Banking peut transformer votre entreprise.